Мои комментарии написаны красным жирным шрифтом.
Первоначальный вариант
Что требуется?
Требуется автоматизировать работу компании занимающейся продажей строительных материалов. Компания не имеет своего склада и работает, продавая продукцию, имеющуюся на складах у поставщиков и заводов. Имеется большая номенклатурная линейка продаваемых товаров (разные цвета, размеры и т.д.). Компания работает со следующими программами: менеджеры работают в программе CRM Битрикс24, бухгалтер работает в программе 1С Бухгалтерия и 1С УТ.
Хотелось бы автоматизировать всю работу компании для того, чтобы оптимизировать работу менеджеров отдела продаж. Основная задача. Что бы менеджеры по продажам занимались исключительно продажами. Задача 2 масимально исключить обслуживающий персонал с помощю автоматизации (снабжение, логистика, сопровождение клиента и .т.д.)
Что надо будет оптимизировать в самое ближайшее время в общих чертах описано ниже.
Схема синхронизации:
- МангоОфис (Телефония)
- Битрикс24 (ЦРМ система)
- УТ 1С (Управление торговлей)
- 1С Бухгалтерия
- XLS Таблица: Сделки → я не знаю что это такое, нужно пояснени что нужно от них получить.
- Программа: КровляПрофи Онлайн
Текущие проблемы:
- Плохая синхронизация между Битрикс 24 и 1С. Когда меняешь номенклатуру в 1С она не всегда меняется в Битрикс 24. Особенно это видно на порядке иерархии номенклатуры если сейчас посмотреть в Битрикс24 и 1С;
- Помехи связи при разговоре через СофтФон в Битрикс24. Перебои в связи выражаются в том, что клиенты нас не слышат и иногда происходитзапоздания речи. Клиент или мы говорим сейчас, а звук приходит с запозданием.
- Счета выставленные в Битрикс24 не переносятся в 1С, вс налаживается после перезагрузки сервера. Раньше специалисты 1С ссылались на недостаток места на сервере. После этого мы значительно расширили место (купили новый винчестер) на сервере. Но проблема не исчезла, как была, так и осталась.
- У Бухгалтера стабильно (2-3 раза в день) вылетает 1С. Специалсты из 1С говорили, что проблема в месте на диске, но после расширения места проблема не исчезла.
- Проблема с синхронизацией Битрикс24 и УТ 1С. В 1С из Битрикс24 иногда всталяется другая номенклатура, выгружается не верно.
- В Битрикс24 не правильно выгружается
- Битрикс 24 не правильно пишет Ф.И.О в счте. Там отображается только И.Ф. и соответственно идт не правильная синхронизация в 1С;
- Битрикс24 при создании счта не подгружает в компанию (контрагента) ИНН и КПП, что соотвтетственно не синхронизируется в 1С;
- Все счета в 1С создаются на контрагента МТК-Строй, а только затем Бухгалтер их самостоятельно переделывает на ГК МТК или МТК-МонтажСпецСтрой;
- Битрикс24 не верно выставляет еденицы измерения номенклатуры. К примеру в 1С м2 а Битрикс24 ставит час.
Требуется сделать:
- Автоматическую загрузку цен и остатков от поставщиков
- Добавить в 1С категории цен (Розница 1, Розн. 2, Розн. 3, Опт, диллер)
- Наладить автоматический расчт наших цен для отдельных групп товаров согласно заданного алгоритма
- По нажатию одной кнопки, менеджер отдела продаж может подготовить комплект первичных документов (договор монтажа, договор поставки материала, накладные, счт-фактуры, акт выполненых работ, Формы КС-2, КС-3)
- Добавить отражение картинок товара из 1С в Битрикс24
- Добавить отражение цен товара из 1С в Битрикс24
- Закрыть создание номенклатурных позиций в Битрикс24
- Наладить отправку счта и коммерческого предложения напрямую из 1С
- В Битрикс24 убрать у менеджеров продаж убрать возможность удалять лиды.
- Проработать блок прима счетов от поставщика и разнесение цен и номенклатуры поставщика относительно выставленного нами счта клиенту
- Создать комплекты групп товаров в 1С или Битрикс24 по категориям товаров. Сделать так, чтобы не надо было выбирать каждый товар по отдельности. Просто можно нажать на кнопку комплект и в счт подставиться комплект товаров из разных групп, останется только указать необходимое количество.
- Автоматическое составление договора поставки и договора монтажа.
- Интегрировать кассовый аппарат с 1С, т.к. Бухгалтеру по новым правилам приходится каждую группу товаров отдельно забивать в ручную на кассовом аппарате.
- Сделать возможным выставление счета для организации с 2-х юридических лиц.
- Тут скорее всего речь идет идет о выставлении счета из Б24, так как в 1С такая возможность есть. Это сделать могу, есть кейсы.
- Автоматическое отправление сообщения (SMS, WatsUp, E-mail) о готовности заказа.
- Отработать блок Логистики.
- Автоматическая отправка наряда доставки водителю.
- Автоматическая отправка маршрутного листа водителю
- Автоматическое создание доверенности на водителя и отправка его на электронный адрес поставщику.
- Безопасность системы
- Создать резервное копирование базы данных
- Разграничить права доступа